FX市場 日報ニュース2023.11.29

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通貨ペア現在の水準トレンドレジスタンスサポートストップロス
USD/JPY147.2147.95146.2147.95
EUR/USD1.10651.1091.0991.093
GBP/USD1.2771.2691.2631.269
USD/CHF0.8780.8830.8720.883
AUD/USD0.670.66350.65850.6635
USD/CAD1.3581.3641.35051.364
USD/CNY7.1367.157.1147.15
目次

USD/JPY

10月のアメリカの新築住宅販売は予想を下回り、住宅価格の中央値も過去最大の下落となり、これがドルを圧迫していると報じられました。読売新聞によると、日本の主要なビジネスロビー組織である経団連は12月4日に高官会議を開き、弱い円が経済に潜在的な否定的な影響を与える可能性について議論する予定です。組織メンバーの懸念が増大しており、今後の政策提言にも影響を与える可能性があります。また、日本政府の年次調査によれば、今年の毎月の固定給与は平均で3.2%上昇し、9,437円に達し、1999年以来の新記録となりました。しかし、日本銀行(BOJ)は長期金利の上昇が原因で、上半期に保有する国債が過去最大の損失、10.5兆円を記録し、これが円安を引き起こし、ドルが148.83円の高値に達する要因となりました。

BOJのデータによれば、日本の基調となるインフレ率を示す10月の加重中央値インフレ率は、歴史的な新高の2.2%に加速しました。これはBOJが短期間で刺激政策を終了する理由を強化し、円を支えています。また、アメリカの連邦住宅金融公社(FHFA)によると、9月の住宅価格は前月比0.6%上昇し、前年同月比で6.1%上昇し、予想を上回りました。一方で、世界大手企業研究協議会の報告によれば、アメリカの11月の消費者信頼指数は3ヶ月連続で低下し、102.0に上昇しましたが、シカゴ連邦準備銀行の総裁であるガールズピーは、今年は71年ぶりに最も高いインフレ率の低下が期待されており、アメリカ連邦準備制度(FED)の理事であるワラーは、インフレ率が持続的に低下すれば、数ヶ月後には利率を引き下げる可能性があると述べ、これがドル円を147.31円の安値に押し下げる可能性があります。本日のドル円の見通しは、147.20-40での抵抗、146.00-20でのサポートが予想されています。

EUR/USD

昨日、オーストラリア統計局は10月の小売売上高が前月比0.2%減少し、予想を下回る3577億豪ドルと発表しました。ただし、これは消費者が今月のブラックフライデーセール前に支出を一時的に控えている可能性があります。また、オーストラリア中銀(RBA)の総裁であるブロックは、オーストラリアの通貨政策が制約的であり、需要を抑制する役割を果たしていると再確認しました。利率先物市場は、RBAが2024年上半期に利上げする可能性を65%示唆しており、中国政府が人民元をサポートする力を強化していることから、人民元の最近の上昇傾向が豪ドルやニュージーランドドルなどのリスク通貨を支え、ユーロ/ドルは1.0933の安値を維持するのに役立っています。

ドイツのGfK調査によると、12月の消費者信頼指数は-27.8に上昇しましたが、まだ非常に低い水準にあります。一方で、欧州中央銀行(ECB)は10月に銀行が企業向け融資を0.3%減少させ、2015年以来の初のマイナス成長となりました。家庭向け融資も0.6%減少し、M3マネーサプライは1.0%減少しました。ユーロ圏経済は不況に陥り、持続的な回復に直面していますが、ドイツ中央銀行(Bundesbank)の総裁であるナーゲルは、インフレの見通しが悪化すればECBが再び利上げする可能性があるとし、ユーロ/ドルを1.1008の高値に押し上げる可能性があります。本日のユーロ/ドルのサポートは1.0970-90で、レジスタンスは1.1060-80です。

GBP/USD


週二、英国小売業協会(BRC)によると、11月までの12か月間の小売店価格の年次インフレ率は4.3%で、昨年6月以来の最も低い水準となり、価格上昇の速度は連続して6か月間低下しています。これにより、ポンドはドルに対して1.2604まで低下しました。英国中銀(BOE)の副総裁であるラムスデン氏は、通貨政策は一定の制約を維持する必要があり、インフレに打ち勝つには時間がかかると述べました。また、BOEの通貨政策委員会(MPC)のメンバーであるハスケル氏は、英国の労働市場のインフレの勢いはまだ続いており、利率は短期間で引き下げることは難しいと語りました。市場はまた、BOEの緩和政策が来年末までにFEDやECBよりも低いと予想しており、これがポンドを1.2714まで押し上げました。本日のポンド/ドルは1.2670-90でサポートされると見込まれ、1.2770-90で抵抗が予想されています。

時間経済データ/重要イベント予測前値
07:25カナダカナダ央行(BOC)監督執行役モロロのスピーチ
08:30オーストラリア建築完工第三季0.4%0.4%
08:30オーストラリア季節調整済み消費者物価指数(CPI)(前月比)10月0.3%
08:30オーストラリア季節調整済み消費者物価指数(CPI)(前年比)10月5.5%
09:00ニュージーランドニュージーランド準備銀行(RBNZ)利率決定11月5.5%5.5%
09:00ニュージーランドニュージーランド準備銀行(RBNZ)通貨政策会議声明
09:30日本日本銀行(BOJ)通貨政策委員安達誠司の講演
14:00南アフリカM3マネーサプライ年率10月7.10%7.67%
14:00南アフリカ民間部門信貸10月4.4%4.6%
14:30フランス農業以外の雇用の修正値(前四半期比)第三季-0.1%
15:00ドイツ輸入物価指数(前月比)10月-0.1%1.6%
15:00ドイツ輸入物価指数(前年比)10月-13.4%-14.3%
16:00スペイン消費者物価指数(HICP)初値(前年比)11月3.7%3.5%
16:00スペイン季節調整されていない消費者物価指数(CPI)初値(前年比)11月3.7%3.5%
16:00スペイン消費者物価指数(HICP)初値(前月比)11月-0.1%0.3%
16:00スペイン季節調整されていない消費者物価指数(CPI)初値(前月比)11月0.05%0.3%
16:00スペイン小売販売(前年比)10月6.5%
17:00イタリア製造業者信頼指数11月96.096.0
17:00イタリア消費者信頼指数11月102.0101.6
17:00スイス投資家信頼指数11月-37.8
17:30イギリスイギリス銀行(BOE)消費者信用(億ポンド)10月15.013.91
17:30イギリス住宅ローン承認額(億ポンド)10月-1.0-9.4
17:30イギリス住宅ローン許可数(万個)10月4.54.3328
17:30イギリスM4マネーサプライ10月-1.1%
18:00ユーロ圏企業景況感指数11月-0.33
18:00ユーロ圏経済景気指数11月93.793.3
18:00ユーロ圏産業景気指数11月-8.9-9.3
18:00ユーロ圏サービス業信頼指数11月4.34.5
18:00ユーロ圏消費者信頼指数最終値11月-16.9-16.9
18:00ユーロ圏消費者物価上昇期待指数11月11.4
18:00ユーロ圏生産者物価上昇期待指数11月3.6
18:00イタリア生産者物価指数(前月比)10月0.6%
18:00イタリア生産者物価指数(前年比)10月-14.1%
19:00イタリア季節調整された産業売上高(前月比)9月-0.4%
19:00イタリア調整済みの労働日数の産業売上高(前年比)9月-5.0%
21:00ドイツ消費者物価指数(CPI)初値(前月比)11月-0.1%0.0%
21:00ドイツ消費者物価指数(CPI)初値(前年比)11月3.5%3.8%
21:00ドイツ消費者物価調整指数(HICP)初値(前月比)11月-0.5%-0.2%
21:00ドイツ消費者物価調整指数(HICP)初値(前年比)11月2.6%3.0%
21:30アメリカ企業収益初値第三季0.5%
21:30アメリカ国内総生産(GDP)第2次見積もり第三季5.0%4.9%
21:30アメリカ中核個人消費支出(PCE)価格初値第三季2.4%2.4%
21:30アメリカ個人消費支出(PCE)価格初値第三季2.9%
21:30アメリカ商品貿易収支初値(億ドル)10月-868.4
21:30アメリカ新築住宅在庫初値10月0.2%
21:30カナダ経常収支(億カナダドル)第三季10.0-66.3
22:00南アフリカ南アフリカ財務相ゴドンワナが国会議員の質問に答える
23:00アメリカリッチモンド連邦準備銀行総裁バーキンがCNBCのインタビューを受ける
23:00南アフリカ南アフリカ準備銀行(SARB)が金融安定レビューを発表
23:05アメリカイギリス銀行(BOE)総裁ベイリーのスピーチ
02:45アメリカクリーブランド連邦準備銀行総裁メスターのスピーチ
03:00アメリカ米国連邦準備理事会(FED)がベージュブックを発表
05:45ニュージーランド建設許可10月-4.7%
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